Después de Wings, Back to the Egg,
McCartney se trasladó junto a su familia a Escocia para comenzar unas sesiones de grabación privadas en julio de 1979
Sesiones de Grabación: Julio 1979
Sin ningún proyecto aún en mente, probó y ensayó nuevos sonidos muy acordes con la música que se llevaba en aquel momento.
Al final de las sesiones, Paul había grabado en torno a unas veinte canciones.
Incluidas en el disco
01 Coming Up..........................McCartney......................... 3:54
02 Temporary Secretary..........McCartney......................... 3:15
03 On The Way........................McCartney......................... 3:38
04 Waterfalls...........................McCartney......................... 4:43
05Nobody Knows..................,..McCartney ........................ 2:52
06 Front Parlour......................McCartney......................... 3:33
07 Summer's Day Song...........McCartney......................... 3:26
08 Frozen Jap..........................McCartney......................... 3:41
09 Bogey Music.......................McCartney......................... 3:28
10 Darkroom...........................McCartney......................... 2:20
11 One Of These Days............McCartney......................... 3:36
Extras en los CD
Check My Machine .................... McCartney......................... 5:51: cara B de Waterfalls
Secret Friend............................. McCartney........................ 10:30 : Cara B de Temporary Secretary
Goodnight Tonight..................... McCartney......................... 4:21
Otras grabadas en estas sesiones
Blue Swat
Mr. H Atom
You Know I'll Get You Baby
Bogey Wobble
Wonderful Christmastime......................... lanzada como single.
All You Horseriders.................................. BBC2 12 Julio 1986.
Live in Japan
Y sin ningún proyecto para las canciones grabadas,
volvió a trabajar con Wings para preparar una gira británica durante noviembre y diciembre.
En su ampliación, mundial de esta gira, a su llegada a Japón en Tokio el 16 de enero de 1980,
fue detenido por tráfico de drogas y cancelándose la gira y disolviéndose los Wings.
Disuelto el grupo editó un álbum con las canciones grabadas el anterior verano.